Document Agent01
文档制作
读取产品数据和计划书模板，生成可预览、可编辑、可归档的保险计划书。
- 产品数据作为 memory
- 模板作为输出规则
- 生成文件进入 Library
AI Agent workspace for insurance brokers
保险经纪人的 AI Agent 工作台
Ray 把保险经纪人每天最耗时的文档、客户、营销、任务和复盘组织成五个专业 Agent。 数据先进入记忆，输出再进入 Library，团队可以用对话完成真实业务交付。
5
专业 Agent
1
统一 Library
24h
任务提醒
文档制作
Open AI
为王女士生成一份重疾险方案对比，包含保障差异、保费表格和客户沟通话术。
↑
✓
产品数据
✓
输出模板
↗
在线预览
今日行动项
跟进高优先级客户
整理家庭保障计划书
复盘今日客户推进
Agent modules
围绕经纪人的真实工作流设计
不是泛用聊天入口，而是把每次对话固定到明确业务模块里：材料、客户、内容、行动、复盘。
Customer Agent02
客户管理
把客户资料转成可操作的状态表，支持对话更新和人工校正。
- 客户数据上传解析
- 右侧 Sheet 实时观察
- 状态变更留痕
Marketing Agent03
营销素材
按朋友圈、公众号、小红书等平台生成文本和图文，并经过红线词校验。
- 平台化输出约束
- 红线词过滤
- 图片缩略图预览
Task Agent04
每日任务
结合客户与产品知识，生成今天应该推进的高优先级行动。
- Todo 自动生成
- 提醒规则配置
- 完成状态同步
Review Agent05
每日复盘
复盘当天客户推进和成交阻力，沉淀明日行动项。
- 复盘提醒
- 行动项拆解
- 客户跟进闭环
Operating model
Memory、Rules、Artifacts 三层闭环
输入文件进入 memory，模板和红线词成为规则，Agent 输出的文档、图片和表格全部按日期归档。
1
上传产品、模板或客户资料
2
Agent 完成解析、校验与知识更新
3
通过对话创建计划书、素材或任务
4
所有生成物进入 Library 按日期归档
Agent memory
产品数据、客户资料和模板按用户隔离存储。上传、解析、重试、清空都会影响 Agent 是否允许继续对话。
Library
只展示 Agent 生成物，支持搜索、列表和网格切换、预览，以及后续对 Word/Excel 的在线编辑扩展。
Library
按日期组织的交付资产
Grid
重疾险方案对比.docx
WordJun 24
客户跟进清单.xlsx
SheetJun 24
朋友圈科普素材.png
ImageJun 23
Generated files
每一份输出都可追溯、可预览、可继续编辑
文档制作输出计划书，营销素材输出图文，客户管理输出分析视图，每日任务和复盘沉淀行动项。所有生成物归属于当前用户，按日期进入 Library。
Ready for brokers
从第一份产品数据开始，把团队工作流交给 Agent 编排。
登录后即可进入五个 Agent 模块。系统会根据当前用户的数据、模板和提醒规则生成对应的工作台体验。